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GOL Anuncia o Encerramento da Distribuição de Debêntures Não-Conversíveis da VRG Linhas Aéreas S.A.

Written by thomas · Filed Under Notícias da aeronáutica 

May 27, 2009

thomas 

São Paulo, 27 de maio de 2009 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes 
S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea de baixo 
custo da América Latina, e controladora da companhia aérea brasileira 
VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”), anuncia que foi encerrada hoje a 
distribuição da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, emitidas pela VRG (“Debêntures”) 
no montante de R$400 milhões.

    As Debêntures foram distribuídas mediante esforços restritos de 
colocação pública, observadas as regras da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 
(“Instrução CVM 476”), tendo sido destinada exclusivamente a 
investidores qualificados, nos termos da regulação aplicável. 

    A emissão foi realizada em série única de R$ 400 milhões, 
parcialmente garantidos por alienação fiduciária de recebíveis.

    As Debêntures serão remuneradas a uma taxa de juros de 126,50% do CDI 
e sua amortização será realizada em 18 pagamentos mensais e 
consecutivos, com 6 meses de carência, a partir do sétimo mês da data 
de emissão, com vencimento do ultimo em 13 de maio de 2011. A 
emissora poderá resgatar as Debêntures a qualquer momento e a seu 
critério.

    “Essa operação faz parte do plano de reconstrução do caixa da 
Companhia, com um objetivo de atingir um saldo de caixa e 
investimentos de curto prazo no montante de R$ 800 milhões até o 
final de 2009”, destaca Leonardo Pereira, Vice-Presidente Financeiro e 
Diretor de Relações com Investidores da GOL.

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