Browse > Home / Notícias da aeronáutica / GOL Arquiva Pedido de Análise prévia de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais

GOL Arquiva Pedido de Análise prévia de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais

Written by thomas · Filed Under Notícias da aeronáutica 

August 25, 2009

thomas 

    São Paulo, 25 de Agosto de 2009 – A GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes S.A. (a "Companhia") (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a 
maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América 
Latina, anuncia em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
que apresentou à Associação Nacional dos Bancos de Investimento – 
ANBID ("ANBID"), no exercício das prerrogativas que lhe foram 
conferidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos 
da Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471") 
e do convênio celebrado para esse fim em 28 de agosto de 2008 entre a 
CVM e a ANBID, em conjunto com seu acionista controlador, Fundo de 
Investimento em Participações Asas (o "Acionista Vendedor"), pedido 
de análise prévia de uma distribuição pública primária de ações 
ordinárias e ações preferenciais, a ser realizada pela Companhia e de 
uma distribuição pública secundária de ações preferenciais a ser 
realizada pelo Acionista Vendedor ("Oferta Brasileira"). 
Concomitantemente, a Companhia e o Acionista Vendedor apresentaram à 
Securities and Exchange Commission ("SEC") pedido de registro de 
distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais sob 
a forma de American Depositary Shares ("ADSs") ("Oferta 
Internacional", e em conjunto com a Oferta Brasileira, a "Oferta 
Global"). Cada ADSs corresponderá a 1 (uma) ação preferencial.

    Estima-se que a oferta base primária totalizará aproximadamente entre 
R$ 550 milhões e R$ 650 milhões. O valor efetivo da oferta, e a 
quantidade de ações a serem emitidas, serão determinados 
oportunamente de acordo com as condições de mercado à época da 
publicação do aviso ao mercado.

    Os recursos recebidos pelo Acionista Vendedor em decorrência da venda 
das ações preferenciais de sua titularidade no âmbito da Oferta 
Global (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda do 
lote suplementar de ações preferenciais, se ocorrer) serão 
reinvestidos na Companhia por meio da subscrição das ações ordinárias 
emitidas no âmbito da Oferta Global.

    A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da 
Oferta Global para reforçar seu balanço patrimonial, especialmente 
nosso caixa e disponibilidades, visando alcançar mais rapidamente seu 
objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% de nossa 
receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores. A 
Companhia acredita que um balanço patrimonial reforçado, combinado 
com uma contínua geração de fluxo de caixa operacional, garantirá 
maior flexibilidade operacional, permitindo responder rapidamente às 
mudanças no mercado e explorar oportunidades.

» Próximo Post - THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION AWARDS PIPER TYPE CERTIFICATE ORGANIZATION DESIGNATION AUTHORIZATION
« Post Aneterior - Greenjets New Shared-Ride Service Redefines the Private Jet Industry

Comments

¿Tiene algo que decir?

You must be logged in to post a comment.