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LAN e TAM anunciam intenção de se unirem O novo grupo latino-americano de transportes aéreos

Written by thomas · Filed Under Notícias da aeronáutica 

August 19, 2010

thomas

LAN e TAM anunciam intenção de se unirem O novo grupo latino-americano de transportes aéreos se posicionaria entre as principais empresas de aviação do mundo Viagens integradas por toda a América Latina e entre a América Latina e o mundo Malha de transporte de carga sem precedentes Manutenção do compromisso com os mercados atuais; adição de novos destinos; os funcionários seriam beneficiados pelo crescimento acelerado e maior estabilidade de emprego A LAN e a TAM continuam a operar como companhias aéreas separadas e marcas independentes; as sedes em Santiago e São Paulo serão mantidas A expectativa é obter, por ano, US$ 400 milhões em sinergias

    SANTIAGO, Chile e SÃO PAULO, 16 de agosto /PRNewswire/ -- A LAN Airlines
S.A. (LAN) (NYSE: LFL/IPSA: LAN) e a TAM S.A. (TAM) (BM&FBOVESPA: TAMM4/NYSE:
TAM) anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) não
obrigatório que delineia suas intenções de unir suas holdings em uma única
entidade controladora. A união criaria um novo grupo latino-americano do setor
aéreo que ofereceria serviços contínuos de transporte de passageiros e de
carga em todo o continente e ao redor do mundo. O novo grupo, denominado LATAM
Airlines Group, incluiria a Lan Airlines e suas subsidiárias no Peru,
Argentina e Equador; a Lan Cargo e suas subsidiárias; a TAM Linhas Aéreas
S.A.; a TAM Mercosur e todas as outras propriedades da LAN e da TAM.  A
transação está condicionada à assinatura de um contrato definitivo vinculante
entre ambas as partes, atendendo às condições, incluindo as aprovações e ações
da administração e dos acionistas, e à aprovação dos órgãos reguladores.
    As duas companhias aéreas continuarão operando com suas atuais marcas e
certificações de operação.  Elas trabalharão para criar uma ampla rede de voos
internacionais de passageiros e serviços de carga em toda a região.  O
crescimento resultante da transação possibilitaria anexar novos destinos,
criar mais oportunidades para os funcionários de ambas as empresas e criar
mais valor para os acionistas, promovendo o desenvolvimento econômico e o
aumento de empregos nos países de origem das empresas aéreas e nos países que
elas atendem.
    A transação, que envolve o total das ações, consolidaria os interesses
econômicos da LAN e da TAM em uma única entidade controladora, satisfazendo as
exigências de participação de capital e controle estrangeiros dos dois países
em que operam. Na transação, a LAN Airlines S.A. passaria a se chamar LATAM
Airlines Group S.A. (LATAM) e atuaria como a empresa controladora que
organizará as atividades de todas as propriedades do grupo. Aos acionistas da
TAM seriam oferecidas 0,90 ações ordinárias da LATAM para cada ação da TAM.
    A LATAM continuaria a ser cotada na Bolsa de Valores de Santiago e seus
ADR permaneceriam listados na Bolsa de Valores de Nova York, planejando ter
suas ações cotadas, através de BDRs, na Bovespa, no Brasil.
    Dentro do grupo, a TAM continuaria a operar como uma empresa brasileira
com sua estrutura própria. A atual holding da LAN Airlines S.A. operaria como
uma unidade de negócio independente dentro do grupo (sendo denominada LAN
Airlines).  As duas companhias aéreas do grupo manteriam suas sedes atuais,
assim como a estrutura de governança.
    Os acionistas controladores da LAN e da TAM concordaram com um modelo de
governança para fazer a gestão conjunta das decisões estratégicas relacionadas
à organização das atividades das holdings do grupo LATAM.  Mauricio Rolim
Amaro, atual Vice-Presidente do Conselho de Administração da TAM S.A., será o
Presidente do Conselho de Administração da LATAM e Enrique Cueto, atual CEO da
LAN, será o CEO da LATAM.
    No grupo, Maria Claudia Amaro, atual Presidente do Conselho de
Administração da TAM, será a Presidente da TAM na nova estrutura. Marco
Bologna, atual Presidente/CEO da TAM S.A. será o CEO da TAM.  Líbano Barroso,
atual Presidente da TAM Linhas Aéreas S.A., permanecerá no cargo. Ignacio
Cueto, atual Presidente/Diretor de Operações da LAN, será o CEO da LAN
Airlines.
    "Isso é a conclusão da visão de nosso fundador, Capitão Rolim, que
acreditava que, no mercado aéreo, um grande grupo latino-americano de
transporte aéreo ofereceria serviços muito mais competitivos aos nossos
passageiros e clientes de carga", afirmou Marco Bologna, CEO da TAM.  "A união
de nossas forças e malhas complementares trará grandes benefícios aos nossos
clientes, funcionários, acionistas e para a América Latina. Juntas, a LAN e a
TAM poderão oferecer novos destinos que nenhuma companhia poderia oferecer
isoladamente. Isso nos posicionará de forma a competir com as companhias
estrangeiras que continuam a aumentar sua oferta de serviços em nossa região,
além de nos permitir criar novos empregos em nossos países".
    Enrique Cueto, CEO da LAN Airlines declarou: "Hoje é um grande dia para a
LAN, nossos clientes, nossos funcionários e nossos acionistas. Juntos,
transformamos a LAN em uma verdadeira líder na América Latina. Temos muito do
que nos orgulhar e agradecer. Mas, conforme o setor se consolida, não podemos
permanecer parados. Hoje, anunciamos nossa intenção de unir forças com nossos
amigos da TAM, iniciando uma caminhada que criará um dos principais grupos
aéreos do mundo. Temos uma enorme admiração e respeito pelos nossos amigos da
TAM, com os quais temos colaborado por muitos anos. Eles compartilham nossa
paixão pela qualidade de prestação de serviços, pela integridade e nossa
convicção do grande potencial do mercado latino-americano. Com essa união,
dois líderes latino-americanos formam um líder global que dará orgulho aos
latino-americanos".
    O grupo aéreo oferecerá serviços de transporte a passageiros para mais de
115 destinos, em 23 países, assim como serviços de transporte de carga em toda
a América Latina e grande parte do mundo. As companhias aéreas do grupo
operarão uma frota de mais de 220 aeronaves e têm mais de 40.000 funcionários.
Em 2009, essas empresas, juntas, tiveram um faturamento de US$ 8,5 bilhões,
transportaram mais de 45 milhões de passageiros e 832.000 toneladas de carga.
O Grupo estará entre os principais grupos de transporte aéreo do mundo, em
termos de tamanho, rentabilidade e alcance de mercado.
    Espera-se que a união gere sinergias anuais de, aproximadamente, US$ 400
milhões.  Em termos gerais, espera-se que essas sinergias sejam originadas, em
proporções iguais, da organização das malhas de passageiros, do aumento da
malha de transporte de carga (tanto internacionalmente como no Brasil) e da
redução de custos. A direção executiva espera conseguir implementar
aproximadamente um terço das sinergias durante o primeiro ano após a conclusão
da transação e todas as sinergias até o final do terceiro ano.
    Os funcionários se beneficiariam com as melhores oportunidades de carreira
e com o crescimento acelerado resultante da união. O porte e a diversidade da
nova empresa dariam mais estabilidade e maior solidez financeira, beneficiando
todas as partes envolvidas. As duas companhias aéreas teriam mais de 200
aeronaves encomendadas para serem entregues futuramente, promovendo o
crescimento e aumentando o número de empregos em toda a região.
    Os passageiros se beneficiariam com o maior número de voos, destinos e
conexões originadas dessa fusão. A LATAM possibilitaria viagens sem escalas na
região e no mundo. Os membros dos programas de fidelidade poderiam acumular e
resgatar milhas em mais voos e ganhar milhas com uma quantidade muito maior de
parceiros.
    Os clientes de transporte de carga teriam acesso à malha de carga mais
abrangente da América Latina - com mais capacidade, frequência e destinos do
que qualquer outra companhia aérea. As duas empresas, unidas, agiriam
rapidamente para garantir que os clientes possam agendar, despachar e rastrear
suas cargas de forma contínua em toda a malha expandida.
    Conforme o MOU, as duas companhias se envolverão agora em negociações
exclusivas para a conclusão de um acordo definitivo vinculante, que estará
sujeito a um acordo sobre a documentação final, due diligence, aprovações e
ações das empresas e dos acionistas das respectivas empresas e aprovações dos
órgãos regulatórios. Não há garantias da obtenção de um acordo vinculativo
definitivo ou da conclusão da transação.

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